La Provincia de Neuquén volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por 500 millones de dólares, que serán destinados en su totalidad a financiar obras de infraestructura previstas por el Gobierno provincial.

La operación se concretó este jueves, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media de siete años. Según informó el Gobierno, se trata del primer financiamiento nuevo obtenido por Neuquén en el mercado internacional desde abril de 2017.

De acuerdo con la información oficial, la colocación alcanzó la menor tasa de financiamiento lograda por una jurisdicción provincial argentina desde el regreso de las provincias al mercado internacional de deuda. Desde el Ejecutivo señalaron que el resultado está vinculado con la confianza de los inversores en el proceso de ordenamiento fiscal y reducción del endeudamiento impulsado por la actual gestión.

La emisión fue precedida por un roadshow virtual de tres días, en el que funcionarios de la administración de Rolando Figueroa mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales. En esos encuentros se presentó la situación económica y financiera de la provincia, la estrategia de desarrollo y las perspectivas de crecimiento para los próximos años.

También se realizaron reuniones virtuales con más de 170 inversores locales. En total, según indicó el Gobierno provincial, se recibieron ofertas por más del doble del monto que Neuquén buscaba colocar en el mercado.

Los fondos estarán orientados a acelerar el plan de obras públicas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar una etapa de crecimiento económico en la provincia. Entre las iniciativas mencionadas se incluyen rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, infraestructura energética, viviendas y conectividad.

Desde el Ejecutivo neuquino enmarcaron la decisión en un escenario de expansión asociado a la duplicación de la producción de petróleo, un incremento cercano al 50% en la producción de gas proyectado para 2030, el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y la puesta en marcha de nuevos oleoductos y gasoductos.

Según el Gobierno, ese contexto demandará más infraestructura y servicios públicos, a partir de mayores inversiones, la llegada de más empresas, la generación de empleo y el crecimiento demográfico. La administración provincial planteó que las obras buscan sostener ese desarrollo sin generar cuellos de botella.

El bono tendrá amortizaciones anuales equivalentes a un tercio del capital en 2032, 2033 y 2034. Además, contempla una opción de recompra a la par en 2031, conocida como call, que permitirá evaluar si conviene cancelar anticipadamente la deuda o destinar esos recursos a nuevas inversiones estratégicas.

La Provincia proyectó que para 2032 los compromisos financieros de Neuquén representarán menos de un tercio de la carga actual. Según la información oficial, eso fortalecería la sostenibilidad fiscal y ampliaría el margen para sostener inversiones en los próximos años.

Con esta emisión, el Gobierno provincial afirmó que Neuquén recupera presencia en el mercado internacional en condiciones competitivas y ratifica una estrategia basada en el equilibrio fiscal y la planificación de largo plazo, con el objetivo de transformar el desarrollo de Vaca Muerta en más infraestructura y mejores condiciones de vida para los vecinos de la provincia.