PCR, la empresa industrial y energética surgida de la centenaria Petroquímica Comodoro Rivadavia, concretó su primera colocación en los mercados internacionales de capitales por US$ 400 millones.

La operación fue informada este jueves al mercado y se realizó junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, bajo la modalidad de Obligaciones Negociables Clase I. Según la compañía, la demanda recibida permitió elevar el monto inicial previsto, que era de US$ 350 millones.

La emisión se hizo en dólares estadounidenses, bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y un rendimiento anual del 8,5%. A través del mecanismo de book-building, las ofertas se acercaron a los US$ 1.000 millones, casi 2,5 veces por encima del monto finalmente adjudicado.

La colocación contó con participación de inversores institucionales de Estados Unidos, Europa y la Argentina. La empresa sostuvo que la respuesta del mercado reflejó su posicionamiento en los distintos segmentos donde opera en el país.

Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a la cancelación y precancelación de pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos. La compañía indicó que la operación busca extender vencimientos y fortalecer la solvencia patrimonial del grupo, mientras que el remanente quedará reservado para financiar nuevos desarrollos productivos en la cadena energética.

Juan Giglio, director de Finanzas de PCR, afirmó que la respuesta del mercado refleja “la solidez operativa y la disciplina de gestión de la compañía”. También señaló que el acceso al crédito externo representa un hito para la organización, al darle mayor visibilidad global y flexibilidad para avanzar con inversiones estratégicas en infraestructura energética e industrial.

En la transacción participaron Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners. Balanz actuó como Joint Bookrunner y Galicia Capital US, LLC como International Selling Agent. En el plano local, la estructuración fue acompañada por Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia.

PCR cuenta con un modelo operativo diversificado en tres unidades de negocio. En hidrocarburos, opera áreas de producción en Mendoza y La Pampa, seis bloques en Ecuador con un volumen neto de 21.000 barriles equivalentes diarios de petróleo y proyectos en desarrollo en Estados Unidos.

Además, la compañía se posiciona entre los principales generadores privados de energía eólica de la Argentina, con 545 MW instalados en cuatro parques ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. A esa actividad se suma su histórico liderazgo en la fabricación de cemento en la Patagonia.